Por Claire Rukin e Ryan Gould, Bloomberg
Os banqueiros de Elon Musk estão trabalhando em um potencial plano de financiamento após a fusão da SpaceX e da XAI que poderia reduzir os pesados custos com juros que o bilionário acumulou nos últimos anos, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
Musk acumulou uma dívida de cerca de 18 mil milhões de dólares através da compra do Twitter e da criação do seu programador de inteligência artificial. Espera-se que um acordo de financiamento, que não é definitivo, ajude a aliviar o caro fardo da dívida antes de uma oferta pública inicial esperada ainda este ano, disseram aqueles que pediram para não identificar as negociações como confidenciais.
Representantes da SpaceX e XAI não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
Espera-se que o Morgan Stanley, que liderou a compra do Twitter por Musk em 2022 e o subsequente aumento da dívida da xAI, assuma a liderança em qualquer plano de financiamento. A Bloomberg informou anteriormente que o Morgan Stanley também é um dos bancos que lidera o IPO da SpaceX, junto com Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp. e JPMorgan Chase & Co.
Um representante do Morgan Stanley não quis comentar, assim como representantes de outros bancos.
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O homem mais rico do mundo tem um histórico misto no mercado de dívida. A aquisição do Twitter – desde então rebatizado como X – foi produzida por um pacote de financiamento de 12,5 mil milhões de dólares que continua a pesar sobre a empresa, pagando dezenas de milhões em pagamentos de juros todos os meses.
Esse empréstimo foi congelado depois que os bancos da empresa de mídia social inicialmente ficaram desorganizados devido à propriedade de Musk. Evitou dívidas com potenciais investidores principalmente por temer que a abordagem de Musk à moderação de conteúdo pudesse torpedear as receitas publicitárias. Em Abril, os bancos finalmente livraram-se do que restava da dívida de compra do Twitter dos seus balanços, vendendo a parte final, 1,23 mil milhões de dólares em acções, a uma taxa fixa de 9,5% e a um preço com desconto de 98 cêntimos por dólar.
Outros detentores de dívida X incluem Bank of America, Barclays Plc, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., BNP Paribas SA, Mizuho Financial Group Inc.
Musk fundiu o site com o xAI em março passado, avaliando a rede social em US$ 45 bilhões, incluindo dívidas. A startup de inteligência artificial assumiu então outras dívidas de US$ 5 bilhões. Os credores, preocupados com a lucratividade da empresa e com a sede de dinheiro, pediram à xAI que se abstivesse de fazer empréstimos semelhantes novamente, informou a Bloomberg.
A aquisição da xAI foi anunciada em comunicado no site da SpaceX em 2 de fevereiro, assinado por Musk e confirmado por reportagem da Bloomberg News.
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