(Bloomberg/Michelle F. Davis, Lucas Shaw e Josh Cisco) – Warner Bros. A Netflix Inc fez uma segunda rodada de lances com uma oferta majoritariamente em dinheiro em um leilão que pode ser concluído nos próximos dias ou semanas, de acordo com pessoas familiarizadas com as negociações.
Banqueiros da Paramount Skydance Corp., Comcast Corp. e Netflix trabalharam durante o longo fim de semana de Ação de Graças em ofertas antecipadas para toda ou parte da Warner Bros., disseram as pessoas, que pediram anonimato por discutir informações não públicas.
A oferta em dinheiro da Paramount, apoiada pela família do cofundador da Oracle Corp., Larry Ellison, inclui financiamento de dívida da Apollo Global Management Inc. Fundos do Oriente Médio também estão contribuindo, disseram as pessoas.
As ofertas são vinculativas, o que significa que o conselho está em condições de assinar um acordo rapidamente se os seus objetivos forem alcançados, disse uma das pessoas. A empresa, no entanto, não descreveu as últimas ofertas como definitivas, e outra oferta seria considerada se os termos fossem atrativos.
A Netflix, líder do setor de streaming, está trabalhando em um empréstimo-ponte que pode totalizar US$ 10 bilhões, disse uma das pessoas.
Diz-se que a Warner Bros. quer US$ 30 por ação, e o presidente emérito da empresa, John Malone, disse que esse número é “possível”. As ações subiram 1,8%, para US$ 24,30 na terça-feira, dando à empresa um valor de mercado acionário de cerca de US$ 60 bilhões.
A HBO, controladora da CNN e de seu estúdio cinematográfico homônimo, colocou-se oficialmente à venda em outubro, após receber diversas ofertas não solicitadas para a totalidade ou parte da empresa. A Paramount, agora liderada pelo tecnólogo David Ellison, iniciou o processo com três ofertas para todas as empresas, incluindo suas redes de TV a cabo.
Comcast e Netflix são apenas Warner Bros. O estúdio e HBO Max estão interessados no serviço de streaming. Se uma de suas propostas for aceita, a Warner Bros. continuará planejando alienar seus canais a cabo como Discovery Global. A cisão pode acontecer em meados do próximo ano.
-Assistência de Thomas Buckley.
(atualização sobre negociação de ações no sexto parágrafo)
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