Daniel Lepido e Antonio Vanuzzo
(Bloomberg) — A Meta Platforms Inc. e a EssilorLuxottica SA estão discutindo a possibilidade de duplicar a capacidade de produção de óculos inteligentes alimentados por IA até o final deste ano, para capturar a demanda crescente e combater os rivais, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
Com as vendas de armações Ray-Ban Meta se sustentando, a Meta, de propriedade do Facebook, sugeriu aumentar a capacidade anual para 20 milhões de unidades ou mais até o final de 2026, disseram as pessoas, solicitando anonimato porque as discussões são privadas.
Os parceiros discutiram ir mais longe para estabelecer uma capacidade de produção de mais de 30 milhões de unidades, um movimento que deveria ser justificado, disseram as pessoas. Eles alertaram que nenhuma decisão foi tomada.
As negociações reduzem a dependência da gigante da tecnologia em smartphones fabricados por concorrentes, permitindo o controle de ponta a ponta da sua estratégia de inteligência artificial em hardware. Um aumento gradual na produção sinalizaria confiança de que os óculos inteligentes podem superar os primeiros usuários e atingir a escala do mercado de massa.
A EssilorLuxottica, responsável pela fabricação, já está perto de sua meta atual de capacidade de 10 milhões de pares até o final de 2026, disse um deles. A maior fabricante de óculos do mundo, juntamente com marcas como Ray-Ban e Oakley e os varejistas Sunglass Hut e LensCrafters, oferecem à Meta uma plataforma em grande escala para expandir sua liderança em óculos inteligentes e seu alcance ao consumidor.
Representantes da Meta e da EssilorLuxottica não quiseram comentar.
As discussões sobre a fabricação refletem um relacionamento cada vez mais profundo à medida que a Meta se volta para a realidade aumentada dos óculos inteligentes e reduz seu compromisso com fones de ouvido VR totalmente imersivos. A empresa de tecnologia comprou no ano passado uma participação de quase 3% na EssilorLuxottica, dando à Meta acesso próximo ao know-how de fabricação e à rede de varejo da EssilorLuxottica.
As duas empresas começaram a trabalhar juntas em 2019 e lançaram seus primeiros óculos inteligentes da marca Ray-Ban em 2021. Elas relataram um impulso crescente nos últimos meses, com a EssilorLuxottica dizendo em outubro que os óculos inteligentes Meta ajudaram a aumentar as receitas no terceiro trimestre.
Em setembro, a Meta revelou o mais recente Meta Ray-Ban Display de US$ 799 nos EUA, incorporando pela primeira vez um texto que aparece diretamente na lente direita. Na CES Expo em Las Vegas na semana passada, a Meta disse que interrompeu a expansão internacional da nova estrutura para o Reino Unido, França, Itália e Canadá devido à “demanda sem precedentes e estoque limitado”.
A notícia fez com que as ações da EssilorLuxottica subissem 5,2% em 6 de janeiro, após uma alta de 15% no ano passado.
As ações da Essilor Luxottica, com sede em Paris, reverteram as perdas, avançando até 2% após o relatório da Bloomberg na terça-feira. Meta nos EUA caiu 1%.
Google, maçã
O mercado de óculos inteligentes atraiu o interesse de grupos de tecnologia em todo o mundo, à medida que os avanços na IA, na duração da bateria e nos materiais tornam os wearables leves e não imersivos mais práticos.
A Meta é a líder inicial, com uma participação de mercado global estimada em 73% no primeiro semestre de 2025, de acordo com a Counterpoint. O pesquisador prevê um crescimento anual composto de 60% para esse segmento até 2029. No entanto, a concorrência está aumentando.
Em maio passado, o Google, da Alphabet Inc., formou uma parceria de óculos inteligentes com a divisão de óculos da Kering SA, proprietária da Gucci, enquanto a Apple Inc. redirecionou recursos para óculos alimentados por IA após ampliar o trabalho em seu headset Vision Pro, Xiaomi Corp.
A Meta vê os óculos inteligentes como uma forma fundamental de fornecer seus serviços de IA, à medida que compete com pesos pesados da tecnologia como Alphabet e OpenAI para dominar a próxima geração de tecnologia.
O impulso da indústria de tecnologia em direção aos óculos inteligentes coincide com a estratégia do CEO da EssilorLuxottica, Francesco Milleri, de expandir para wearables e tecnologia médica, mantendo o domínio nos óculos tradicionais, disse ele em entrevista em outubro. Ele prevê a possibilidade de os óculos inteligentes substituirem os smartphones com o tempo.
No entanto, uma rampa de produção acentuada também representará desafios para a EssilorLuxottica, uma vez que equilibra o crescimento com o custo de construção das suas fábricas para o impulso.
Espera-se que os óculos inteligentes Ray-Ban Meta gerem margens brutas significativamente mais baixas do que a linha mais ampla de produtos da EssilorLuxottica, de acordo com analistas da RBC Capital Markets. Receitas mais altas e melhores custos de materiais provavelmente aliviarão algumas dessas tensões à medida que os volumes aumentarem, disseram eles.
Espera-se que os analistas perguntem à EssilorLuxottica sobre os seus planos de produção com a Meta quando o grupo franco-italiano divulgar os resultados anuais na primeira quinzena de fevereiro.
As empresas guardaram de perto números específicos sobre as vendas de Ray-Ban Meta – os executivos da EssilorLuxottica disseram em fevereiro de 2025 que haviam entregue cerca de 2 milhões de unidades de armações Ray-Ban Meta até o final de 2023.
O diretor financeiro Stefano Grassi disse em teleconferência em outubro que esperava atingir a meta de capacidade de 10 milhões de unidades acima da meta original do final de 2026, sem dar mais detalhes. Ele acrescentou que a EssilorLuxottica “tem a capacidade de fazer isso internamente ou terceirizar”.
– Com ajuda de Kurt Wagner.
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