Enquanto os proprietários australianos enfrentam as taxas de juro e a inflação elevada devido ao conflito no Médio Oriente, os principais bancos estão a tomar medidas defensivas.
ANZ, National Australia Bank (NAB) e Westpac divulgarão seus resultados provisórios a partir de sexta-feira e, embora as notícias provavelmente sejam difíceis, dias menos ensolarados podem estar por vir.
Este conjunto de ganhos bancários cobre os seis meses encerrados em 31 de Março, um período que inclui a guerra EUA-Israel contra o Irão, que começou em Fevereiro e causou um enorme salto nos custos da energia.
Desde então, os bancos tiveram de lidar com a volatilidade do mercado impulsionada por Donald Trump e preparar-se para um potencial aumento nos empréstimos inadimplentes detidos por clientes que lutam com o aumento do custo de vida e com aumentos iminentes nas taxas de empréstimo.
O NAB já alertou que os seus resultados do primeiro semestre incluirão uma despesa de imparidade de crédito de 706 milhões de dólares, enquanto o Westpac alertou que o crescimento relacionado com a incerteza geopolítica e a volatilidade do mercado teve impacto nos seus lucros.
Zara Lyons, analista australiana e gestora de carteira da Fidelity International, disse à AAP que o conjunto de resultados provavelmente será forte em empréstimos empresariais e crescimento de hipotecas.
“É um pouco confuso, mas eu diria que, se não tivéssemos a situação energética, os bancos estariam com muito boa saúde durante este período”, disse ele.
“As perspectivas parecem um pouco menos otimistas do que isso.
ANZ, National Australia Bank (NAB) e Westpac divulgarão seus resultados provisórios a partir de sexta-feira e, embora as notícias provavelmente sejam mais difíceis, dias menos ensolarados podem estar por vir (ações)
‘Mas ainda acho que eles são muito resilientes e deveriam ser capazes de navegar neste mundo.’
Josh Gilbert, analista-chefe de mercado Austrália-Pacífico da eToro, disse que os aumentos consecutivos das taxas do Reserve Bank em 2026 foram, no papel, um vento favorável para as margens dos bancos.
“Mas as taxas mais elevadas são uma faca de dois gumes – elas aumentam as margens de um lado da contabilidade e comprimem os mutuários do outro, e é aí que a pressão sobre o provisionamento e a qualidade do crédito começa a aumentar”, disse ele.
Os observadores dos bancos verificarão até que ponto se apoiam nas provisões – o tamanho dos amortecedores que reservam para perdas que ainda não viram.
“Se os bancos estão se esforçando muito, isso sinaliza para a administração que eles estão olhando para a contabilidade das famílias e das empresas”, disse Gilbert.
Ele disse que também analisarão a margem de juros líquida, uma medida importante de lucratividade, e o retorno sobre o capital.
O Westpac, observou ele, estava assentado sobre capital excedente e tinha a maior pilha de créditos de franquia do setor, o que colocava firmemente sobre a mesa um dividendo especial.
“Os resultados, como sempre, serão importantes, mas o que a administração diz sobre o caminho a seguir será provavelmente mais importante”, acrescentou.
Desde então, os bancos tiveram de lidar com a volatilidade do mercado impulsionada por Donald Trump e preparar-se para um potencial aumento de empréstimos inadimplentes a clientes que lutam com o aumento do custo de vida e o aumento iminente das taxas de empréstimo (na foto, um caixa eletrônico Westpac em Adelaide).
“O mercado está claramente a preparar-se para o tom cauteloso em todo o sector.”
ANZ liderará seus resultados na sexta-feira, depois de registrar um lucro em dinheiro de US$ 1,94 bilhão no primeiro trimestre, seguido pelo NAB (US$ 2,02 bilhões) em 4 de maio e Westpac (US$ 1,9 bilhão) em 5 de maio.
O Commonwealth Bank publicará sua atualização do terceiro trimestre em 13 de maio.
